Fairfax, États-Unis d'Amérique

George Mason University

Baccalauréat en sciences commerciales - concentration en planification financière et gestion de patrimoine

Johannesburg, Afrique du Sud

University of Johannesburg

BCom spécialisé en planification financière

Singapore, Singapour

LSBF Singapore

Baccalauréat ès arts (avec distinction), comptabilité et finance (complément)

Interrogez les clients pour déterminer leurs revenus actuels, leurs dépenses, leur couverture d'assurance, leur statut fiscal, leurs objectifs financiers, leur tolérance au risque ou d'autres informations nécessaires à l'élaboration d'un plan financier.

Recommander aux clients des stratégies de gestion de trésorerie, de couverture d'assurance, de planification des investissements ou d'autres domaines pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Gérez les portefeuilles de clients, en gardant à jour les plans des clients.

Mettez en œuvre les recommandations de planification financière ou référez les clients à quelqu'un qui peut les aider dans la mise en œuvre du plan.

Analyser les informations financières obtenues des clients afin de déterminer les stratégies pour atteindre les objectifs financiers des clients.

Interrogez les clients pour déterminer leurs revenus actuels, leurs dépenses, leur couverture d'assurance, leur statut fiscal, leurs objectifs financiers, leur tolérance au risque ou d'autres informations nécessaires à l'élaboration d'un plan financier. Recommander aux clients des stratégies de gestion de trésorerie, de couverture d'assurance, de planification des investissements ou d'autres domaines pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Gérez les portefeuilles de clients, en gardant à jour les plans des clients. Mettez en œuvre les recommandations de planification financière ou référez les clients à quelqu'un qui peut les aider dans la mise en œuvre du plan. Analyser les informations financières obtenues des clients afin de déterminer les stratégies pour atteindre les objectifs financiers des clients.

Licence

Master

Études économiques

Finance

Planification financière

Économie financière

Au Virginia Highlands Community College , nous valorisons l&#39;excellence, la valeur individuelle, un environnement accueillant, la responsabilité et la réussite. Excellence éducative qui favorise le développement intellectuel, créatif, éthique et social grâce à un large éventail de programmes, dispensés par des professionnels et évalués en permanence en mettant l&#39;accent sur l&#39;amélioration. Valeur individuelle, en se concentrant sur les forces, les expériences et les points de vue de tous. Nous mettons de côté les préférences personnelles et nous concentrons sur le meilleur intérêt de notre campus et des communautés locales, qui sont renforcés dans un environnement de respect mutuel et d&#39;apprentissage. Un environnement sûr, sécurisé et accueillant qui cultive une approche du service centrée sur l&#39;étudiant. Responsabilité, acceptation de la responsabilité de nos actions et acceptation de la propriété des résultats. Nous défendons les valeurs d&#39;honnêteté, de transparence et d&#39;intégrité tout en restant de bons gestionnaires des ressources qui nous sont confiées. Réalisation, en reconnaissant que l&#39;apprentissage tout au long de la vie fournit l&#39;autonomisation individuelle, entraînant le succès et la satisfaction personnelle. Nous sommes fiers d&#39;être une institution qui change la vie et qui encourage une poursuite passionnée de l&#39;excellence.

Conseillers financiers personnels Virginia Highlands Community College

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